整个会场的灯光暗了下来，一块巨大的幕布从天而降，将整个舞台都遮挡得严严实实，一道橘黄色的光照射道幕布上。
随着音乐由低到快，由舒缓到急促，幕布后面出现一群身影。
突然一个腾空，在空中来个一百八十度后空翻，仿佛英雄横空出世。
落地后跳跃腾挪，变化出各种造型，时如巍巍高山，时如汪洋大海。
观众被这奇幻的开场震撼了，发出热烈的掌声。
音乐慢慢放缓，幕布徐徐拉开，可是舞台愈发黑暗了。
而那群黑影变成了光影，光影整齐的舞动着，时而欢快，时而忧郁，时而表现男子汉的刚强，时而表现小女子的柔弱，时而表现力拨山兮的气概，时而表现翻江倒海的气魄，时而体现降妖伏魔的决心，时而展现一马平川的辽阔。
最后，幕布再次落下，以一个万佛朝宗的动作结束。
观众再次报以热烈掌声。
悟空悄悄对唐僧道：
“师父，沙僧在编舞时用了很多咱们西行取经的元素。”
唐僧道：“看出来了，效果真不错！”
主持人嫦娥走上台：
“一段热血沸腾的舞蹈后，让我们来一段轻快的音乐调剂一下，下面有请寻香婆婆给大家表演民乐独奏《秋之声》。”
舞台上摆好了各种乐器，有古琴、琵琶、箜篌、箫、埙、鼓和锣等。
寻香婆婆摇摇摆摆走上舞台，她笑着对台下说道：
“我寻香天生以香气为食，今天在月宫真是吃撑了，而且很少吃到这么美味的香气，我都快吃醉了。不知今天能否正常发挥。”
她站在那些乐器中间，双手做出弹琴的手势，那古琴就随之发出琴声，她嘴一动那箫就开始吹奏，她踩着脚那锣和鼓就开始敲击。
就这样，她一人凌空演奏多种乐器。
那音乐初听如秋的絮语，秋风乍起，落叶纷飞，略显悲凉，渐渐就有满山黄叶飞的美景又有枝头硕果累累的喜悦，最后更是有着“晴空一鹤排云上，便引诗情上九宵”的豪迈。
演奏得如行云流水，那曲声荡气回肠，让听者如痴如醉。
接下来的节目是何仙姑和吕洞宾表演的《最炫天堂风》，律动感很强的音乐，朗朗上口的歌词，让观众忍不住跟着一起摆动和哼唱。
最为可乐的，伴舞的其他六仙，铁拐李和张果老总是踏不准舞步，常常互相撞上，让人忍俊不禁。
主持人二郎神走上台，说道：
“大慈大悲，救苦救难的观音菩萨总是给人一种亲切而又万能的印象，哪里有灾难哪里就有她，所以有人就杜撰出她有一千支手一千只眼的形象，千手表示遍护众生，千眼则表示遍观世间。
现在观音菩萨就坐在下面，她和大家一样也是双手双脚，如果她真长成千手千眼，大家恐怕都要以为她是妖怪了。接下来的节目给大家展示的就是长着千手千眼的观音，请大家欣赏。”
幕布拉开后，聚光灯打在舞台中间的观音舞者身上。
她双手合掌站着，突然从背后伸出很多只手，每个手上拿着法器，闪闪发光，手中间的眼睛射出一道道银光，直照得人睁不开眼。
那手变化着各种手势和形状，时如孔雀开屏，时如双翅振飞，时如波浪起伏，时如灵蛇出洞。
突然那些手眼不见了，接着一个菩萨突然分成很多个菩萨，由独舞变成群舞，最后又变回一个菩萨。
整齐划一的动作赢得观众阵阵喝彩。
台下的观音笑道：
“这个有趣，改天我也自己变一个玩玩，希望不要吓到人。”
嫦娥接着上台报幕：
“下面有请我们仙佛两界的歌后百灵仙子演唱《极乐颂》。”
观众报以热烈掌声，尖叫声和口哨声，可见百灵仙子人气有多高。
随着歌声响起，百灵仙子缓缓从天而降，围绕她四周飞翔着一群百灵鸟，只听她唱道：
“菩提园，灵山下，
那里有我美丽的家。
清清的莲池，纯洁的莲花，
这里风景美如画。
衣食足，住行易，
按需分配无级差。
泛爱众，皆平等，
佛祖不搞特殊化。
斯是极乐，我的天堂，我的家。”
唱到此处，随着音乐变化，百灵鸟开始合唱，声如童声，清澈响亮：
“既长生 亦无生
既无生 亦无老
既无老 亦无病
既无病 亦无死
斯是极乐，我的天堂，我的家。”
百灵仙子继续唱道：
“常念经，勤习武
喜欢干啥就干啥。
忙工作，爱劳动，
生活充实乐无涯。
斯是极乐，我的天堂，我的家。
斯是极乐，我的天堂，我的家，
叫我如何不爱它！”
百灵仙子唱完，下个节目就是唐僧领唱的《心经》合唱，云椅早已将他们送到后台。
唐僧悟空等一百人开始随着音乐唱起《心经》时，那种空灵感将听众都带入了一个空虚神圣的境界。
佛祖听了笑对玉帝说：“以后我也可以唱着给大家讲经了。”
玉帝也笑道：“你那经光靠念就已经威力无比了，你要是改成唱，不是一听就成佛了。”如来道：“我讲经真有那么大功效？”
玉帝道：“你没听人说，常听你讲经，可以使‘无灵者变得有灵，有灵者变得有知，有知者变得有慧，有慧者变得有法，有法者变得有术，有术者变得有道，有道者变得有德，有德者方可成佛’”
如来听了哈哈大笑，道：“该我上场了。”
如来对台下说道：“今晚大家的表演都太精彩了，我老人家也来献丑，可是我也没有很好准备，就给大家送点节日祝福吧。”
说完，他将手往天上一指，一道光束笔直的射向天空。他用另一手朝着光束摆动挥舞，那光束就随着他的手势弯曲摆动。接着他的手掌聚焦到光束某一部位，将那部位往外拉，那光线居然出现一个波折，他用手继续指挥着，那光束竟然被一段段截取，慢慢排列成一个“卍”字，在空中盘旋飞舞起来，然后再不断分解组合，最后变成四朵礼花在空中绽放，天空出现了“中秋快乐”四字。
观众掌声如雷。
悟空心想：“这段表演看似平淡无奇，表演得也轻描淡写，但实际上蕴含着巨大的力量。众所周知光线总是走直线，只有在受到巨大的引力时才会弯曲，佛祖居然能够轻易地改变光线走向，这种法力实在太强大了。”
嫦娥宣布晚会结束。
告别月宫时，每人还带走一份伴手礼，一盒月饼和一盒桂花糕。